Naše úspěchy hovoří za nás
Za sedm let jsme pomohli tisícům klientů dosáhnout finanční stability prostřednictvím našich expertních služeb a inovativních řešení pro dlouhodobé plánování rozpočtu.
Měřitelné výsledky naší práce
Od roku 2018 jsme vedli více než dvanáct tisíc jednotlivců a rodin k lepší finanční budoucnosti prostřednictvím našich personalizovaných strategií plánování.
Celková hodnota aktiv, která jsme pomohli našim klientům efektivně naplánovat a spravovat v rámci jejich dlouhodobých finančních cílů.
Procento našich klientů, kteří dosáhli svých finančních cílů v plánovaném časovém horizontu díky našim strukturovaným rozpočtovým strategiím.
Uznání od předních finančních organizací a médií za naše inovativní přístupy k digitálnímu finančnímu poradenství a vzdělávání.
Středně vysoké zvýšení finanční stability našich klientů měřené jejich schopností dosahovat úspor a plnit dlouhodobé finanční cíle.
Průměrné hodnocení od našich klientů na základě rozsáhlých průzkumů spokojenosti prováděných každoročně nezávislou agenturou.
Významná ocenění a certifikace
Naše odbornost je potvrzena prestižními oceněními a certifikacemi od předních finančních institucí a regulačních orgánů v České republice i Evropě.
Ocenění od České asociace finančních poradců za inovativní přístup k digitálnímu finančnímu plánování a nejvyšší spokojenost klientů.
Mezinárodní certifikace pro management bezpečnosti informací, potvrzující naše závazky k ochraně citlivých finančních dat klientů.
Uznání za vývoj pokročilých nástrojů pro víceúrovňové rozpočtové plánování a automatizované finanční analýzy.
Ocenění za náš program bezplatného finančního vzdělávání pro mladé lidi a finanční poradenství pro rodiny v obtížné situaci.
Evropské ocenění za vynikající výsledky v oblasti personalizovaného finančního poradenství a dlouhodobého vztahu s klienty.
Odbornost postavená na zkušenostech
Náš tým finančních specialistů kombinuje více než 150 let souhrnných zkušeností s nejnovějšími technologiemi a metodikami. Každý člen týmu prošel rigorózním procesem certifikace a pravidelně se účastní pokročilého odborného vzdělávání.
-
Certifikovaní finanční plánovači (CFP®)
-
Specializace na rodinné finanční strategie
-
Pokročilé vzdělání v oblasti investičního poradenství
-
Certifikace v oblasti daňového plánování
-
Odbornost v důchodovém a penzijním plánování